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发布日期:2018-10-12          阅读次数:176

进入8月上旬,正式入秋但高温未退,户外施工难以开展,多地环保限产如火如荼,多家钢厂限产50%,国家加大基建投资力度,铁路投资重返8000亿元以上,市场行情上涨明显。8月中旬,房表现靓丽,汾渭平原11市环保督查,多省铁路和城轨项目获批,和各地钢厂价格上调,市场大幅上涨。8月下旬,环保限产依旧严格,但黑色系期货冲高回调,市场存在恐高情绪,市场信心表现趋弱,市场报价出现高位回调。

  8月份国内钢价总体上涨的主要原因,笔者认为主要有以下几方面原因。一是国家环保施压区域扩大化,第二阶段从津京冀地区延伸到汾渭平原11市;二是多地钢企环保限产,市场新资源供给依据偏低,社会和钢厂库存处于相对低位;三是黑色系品种期货总体冲高,各地钢厂价格政策不断上调,市场信心比较乐观;四是国家加大基础建设投资,多省高铁、城轨等项目通过审批,积极宽松的财政政策,房地产和制造业数据表现较好等,均有助市场价格走高。 

  综上,国内钢价在8月份整体走高,月末表现高位回调,那么接下来的2018年9月钢价走势如何?9月份环保政策是否更大施压?社会库存和钢厂库存是否增加?焦炭和矿石如何变现?带着诸多问题,一起来看2018年9月国内建筑分析报告。

  二、供给分析篇

  1、国内建筑钢材库存现状分析

  监测库存数据显示,截至8月30日,国内主要钢材品种库存总量为1000.85万吨,较7月末增加7.25万吨,增幅0.73%,较去年同期增加24.6万吨,增幅2.51%。其中螺纹、线材、、、中板库存分别为440.29万吨、128.27万吨、215.13万吨、119.57万吨和97.59万吨,较7月末分别下降1.73%、增加12%、下降0.73%、增加0.86%和增加1.9%。本月主要是螺纹和热轧库存总体下降,线材、冷轧和中板库存略有增加。

  从钢厂库存来看,据中钢协数据显示,截止8月上旬末,重点企业钢材库存为1194.16万吨,比上一旬增加50.57万吨,增幅为4.42%。较7月上旬末增加36.7万吨,增幅为3.17%。较去年同期减少28.25万吨,降幅为2.31%。与去年同期相比较,全国钢材市场库存增加24.6万吨,钢厂库存减少28.25万吨,市场库存和钢厂库存合计较去年同期减少52.85万吨,而上月为减少70.02万吨。产业链库存继续降低,也为本月国内走势提供支撑。

  2、 国内钢材供给现状分析

  从钢厂生产情况来看,据国家统计局数据,2018年1-7月份粗钢产量53285万吨,同比增长6.3%;7月份,粗钢产量为8124万吨,环比增加104.40万吨,增幅1.30%;7月日均粗钢产量为262.06万吨,环比下降5.27万吨,降幅为1.97%。中国7月份钢材产量9569万吨,同比增长8%,环比增加18万吨,增幅0.19%。中国1-7月份钢材产量62587万吨,同比增长6.6%。

  中钢协初步数据:2018年8月上旬重点钢企粗钢日均产量193.70万吨,旬环比增加2.96万吨,增长1.56%;全国预估日均产量246.87万吨,旬环比增加3.23万吨,增长1.33%。

  3、国内钢材进出口现状分析

  从钢材进出口数据来看,海关总署数据显示,2018年7月,我国出口钢材588.60万吨,环比下降105.80万吨,降幅15.24%;1-7月钢材出口量为4131万吨,同比下降13.6%。7月钢材102.70万吨,环比减少1.30万吨,降幅1.25%,同比增加4.8%;1-7月进口钢材量为769.7万吨,同比下降1.19%。

  从钢材出口量来看,2013年-2015年钢材出口量呈现增涨,2016年-2017年钢材出口量回落;2018年1-7月钢材出口量为4131万吨,同比下降13.6%。从钢材出口金额来看,2014年-2016年钢材出口金额逐渐减少,2017年钢材出口金额小幅回升;2018年1-7月中国钢材出口金额为35785.3百万美元,同比增长9.9%。

  4、下月建筑钢材供给预期

  综合来看,受高盈利刺激,重点统计钢企粗钢日均产能处于高位,随着环保政策不断加码,后期环保限产力度继续加大,资源供给依然处于低位。需求来看,1-7月份房地产投资、新开工面积、土地购置面积等同比增长10.2%、3.0%、11.3%。近期国家加大基础建设投资,多省高铁、城轨等项目接连获批,叠加9月份本身处于传统消费旺季。由此可见,下月国内需求会进一步趋向好转。

  三、 需求形势篇

  1、沪上建筑钢材销量走势分析

  8月份申城高温多雨天气较多,户外施工难度较大,终端采购需求表现略差。本网监测沪线螺终端日均采购量来看,中上旬采购量表现下滑,但下旬需求略有回升,主要受气温稍降加大施工节奏,部分工地资金相对宽松,采购需求有所释放。从库存统计来看,截止8月24日螺纹库存为22.45万吨,较前一周统计下降1.2万吨,较上月末统计下降1.5万吨。可以看出,后期终端需求还会进一步释放,环保政策高压情况下,社会库存将继续维持低位。

  2、国内建设投资额度分析

  固定资产投资方面,2018 年 1-7 月全国固定资产投资(不含农户)35.58 万亿元,比2016年同期增长 5.5%,比去年同期增速下降了2.8个百分点,较1-6月回落了0.5个百分点。

  房地产投资方面,2018 年 1-7 月全国房地产开发投资 6.59 万亿元,比2016年同期增长 10.2%。其中,住宅投资 4.64 万亿元,比2016年同期增长 14.2%。1-7 月份,房地产开发企业房屋施工面积 72.86 亿平方米,比2016年同期增长 3%;房屋新开工面积比2016年同期增长 14.4%;房地产开发企业土地购置面积 1.38 亿平方米,比2016年同期增长 11.3%。

  基础设施建设投资方面,2018 年 1-7 月全国基础设施投资(不含电力)比2016年同期增长 5.7%。其中,水利管理业投资比2016年同期下降 0.7%;道路运输业投资比2016年同期增长 10.5%;铁路运输业投资比2016年同期下降 8.7。

  制造业投资方面,2018年1-7月份,制造业同比增长7.3%,增速比上半年和一季度分别提高0.5和3.5个百分点,比全部投资高1.8个百分点。1-7月份,高技术制造业投资增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点。7 月制造业 PMI 为 51.2%,连续 5 个月增速在 51.0%以上,制造业保持在相对稳定的阶段。 

  3、下月建筑钢材需求预期

  1-7月份房地产投资增速环比上涨,分项房地产销售及新开工面积增速均为增长,房地产市场依然表现较好。1-7月份基础建设投资环比有所增长,但分项来看,水利、道路、铁路等投资均同比下降。8月份国家开始加大基础设施领域的补短板力度,一些路网建设,中西部区高铁投建、城市内轨道建设等加速上码。总的来看,国内货币政策表现宽松,下半年基础设施领域加大投入,房地产延续较好,由此可见,9月份终端采购需求将进一步向好。

  四、成本分析篇

  分品种来看,8月份国内钢坯价格屡创新高。从价格来看,7月份以来,国内钢坯市场价格持续上涨,并创下2011年10月以来价格新高。临近月末,受成品材价格回落,黑色系品种期货回调,市场心态比较犹豫,市场报价高位回调。库存来看,截止8月30日,唐山象屿正丰仓库钢坯库存为17.2万吨,较上月末下降1.8万吨,降幅为9.47%;海翼宏润库钢坯库存为13.6万吨,较上月末增加2.7万吨,增幅为24.77%。二家仓库钢坯合计为30.8万吨,较上月增加0.9万吨。预计,下月钢坯市场价格震荡走高。

  8月份国内焦炭行情大幅上涨,连续完成五轮上涨,累计涨幅500-550元/吨左右。具体来看,汾渭平原11座城市“蓝天保卫战”愈演愈烈,以及9 月底前山西省焦企环保设备达标,焦化行业环保限产开工明显下降,焦炭收缩的预期提高,现大多焦企厂内库存偏低,钢厂采购比较积极。近期,江苏省发布文件提出压减 50%炼焦产能,以及“以钢定焦”政策加速焦化落后产能退出。其中2018年底前,沿江地区和环太湖地区独立焦化企业全部关停,其他地区独立炼焦企业于2020年前全部退出。整体来看,环保高压限产供给降低,钢厂盈利丰厚加大备货,预计,下月国内焦炭价格将高位调整态势。

  8月份国内废钢价格大幅上涨。从市场来看,国家环保政策持续高压,多地高炉生产受限,导致电炉开工率相应提高,加大对废钢的采购需求,尤其在成品材现货价格上涨带动下,废钢材价格并一路上涨。临近月底,受成品现货价格高位回调,贸易商送货积极性增加,各地钢厂乘机压低收购价,废钢市场报价小幅回调。考虑,9月份是传统消费旺季,北方高炉和烧结限产还会加大力度,废钢需求量预期较好。 预计,下月废钢市场价格将震荡趋高态势。

  8月份国内铁精粉行情整体偏强走势,尤其主产区价格上涨明显。主要受、山西等地环保督查严厉,部分矿山开采率下降,以及部分雨水天气,实际产量进一步缩小。尤其主产区河北唐山、等地矿商惜售,8月份铁矿粉累计上涨65元/吨。本月进口铁矿石价格震荡见跌,截止8月30日,普氏62%铁矿石指数为65.75美元/吨,月环比下跌1.8美元/吨。港口库存方面,截止8月24日,全国主要港口进口铁矿石库存为14967万吨,比上周末减少182万吨。总体来看,港口库存虽有降低,但依然处于相对高位,多数钢企采用按需采购,铁矿石期货合约震荡回调,预计,下月进口矿市场价格以窄幅震荡趋高态势。

  8月份BDI指数整体表现震荡下跌,截止8月29日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1661点,较上月末下跌86点,跌幅4.92%。中船协统计,1-7月,全国造船完工2181万载重吨,同比下降26.8%;承接新船订单2404万载重吨,同比增长81.6%;7月底,手持订单8946万载重吨,同比增长11.4%,比2017年年底增长2.6%。1-7月,全国完工出口船2002万载重吨,同比下降28.6%;承接出口船订单2149万载重吨,同比增长80.6%;预计,下月BDI指数以弱势调整为主。

  2、主要区域建筑钢材出厂价格分析

  本月国内企业、、、河钢、等相继出台9月份价格政策,宝钢对卷、热轧板卷和热镀锌上调50元/吨,镀铝锌和彩涂上调100-150元/吨;对热轧板卷、热轧酸洗上调150元/吨,冷轧板卷、轧硬产品上调100元/吨,彩涂上调50元/吨。武钢对热轧板卷上调50元/吨,优碳钢、高碳钢和上调86元/吨。首钢对热轧板卷、卷价格上调50元/吨,冷轧板卷上调100元/吨。9月份鞍钢、等钢厂均有高炉计划,钢厂对后期价格走势比较乐观。从生产建筑钢材钢厂来看,各地钢厂价格接连上调,从江苏地区主导钢厂出厂加个来看,8月上旬螺纹价格上调100元/吨,中旬上调100元/吨,下旬上调150元/吨,累计大幅上涨350元/吨。基于后期环保政策深入推进, 后厂资源供给继续偏紧,钢厂价格政策可能进一步上调。

 
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